9月29日早盤，電池板塊活躍，麒麟電池、刀片電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等領漲，易成新能、萬潤新能、東華科技、豐山集團等多股漲停，寧德時代盤中漲幅一度超過5%，湖南裕能、力王股份、芳源股份、天力鋰能、中一科技、科達利等漲幅靠前。
 

　　綜合各方消息來看，電池板塊再度走強主要受以下因素影響：一是固態(tài)電池研究取得重要進展，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速；二是堅決抵制“內(nèi)卷式”競爭要求愈發(fā)明晰，將推動市場回歸理性；三是全球新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升的同時，低空、機器人、AI等新興應用場景還將進一步打開儲能、固態(tài)電池等需求空間。
 

　　固態(tài)電池研究取得重要進展
 

　　日前，清華大學化工系教授張強領銜的團隊在鋰電池聚合物電解質(zhì)研究領域取得重要進展，成功開發(fā)出一種新型含氟聚醚電解質(zhì)，該電解質(zhì)通過熱引發(fā)原位聚合技術，能有效增強固態(tài)界面的物理接觸與離子傳導能力，從而顯著提升鋰電池的耐高壓性能和界面穩(wěn)定性。
 

　　實驗發(fā)現(xiàn)，基于該電解質(zhì)構建的8.96Ah(安時)聚合物軟包全電池在施加1MPa(兆帕)外壓下，能量密度實現(xiàn)跨越式提升，達到604Wh/kg，遠超當下商業(yè)化電池。不僅如此，電池在滿充狀態(tài)下順利通過針刺與120攝氏度熱箱(靜置6小時)安全測試，未出現(xiàn)燃燒或爆炸現(xiàn)象，安全性能優(yōu)異。
 

　　目前，相關成果已在線發(fā)表于《自然》，將為成熟的固態(tài)電池產(chǎn)品研發(fā)提供重要技術參考。
 

　　與此同時，武漢大學宣布，該校集成電路學院楊培華課題組在聚合物固態(tài)電池領域取得新進展。課題組通過構建新型陽離子——兩性離子聚合物電解質(zhì)，為發(fā)展安全、高能量密度的固態(tài)電池提供了新的思路，展現(xiàn)出卓越電化學穩(wěn)定性，且已成功驅(qū)動無人機，成果發(fā)表于《德國應用化學》。
 

　　開源證券表示，當前固態(tài)電池正逐步從實驗室階段到量產(chǎn)驗證階段發(fā)展，預計2025年底小批量裝車試驗，2026——2027年普遍裝車試。此外，低空、機器人、AI 等新興應用場景打開固態(tài)電池市場空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。
 

　　堅決抵制“內(nèi)卷式”競爭
 

　　9月25日，國務院國資委黨委書記、主任張玉卓主持召開部分國有企業(yè)經(jīng)濟運行座談會。會上強調(diào)，要聚焦穩(wěn)電價、穩(wěn)煤價、防止“內(nèi)卷式”惡性競爭等。國資委同時提到，要帶頭堅決抵制“內(nèi)卷式”競爭，堅定走差異化發(fā)展和品牌競爭路線，強化行業(yè)自律，引導行業(yè)健康、良性、可持續(xù)發(fā)展，構建競合并存、開放共享的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
 

　　在這之前，7月23日至24日，國資委舉辦地方國資委負責人研討班。國資委主任張玉卓已經(jīng)強調(diào)，要高質(zhì)量完成國有企業(yè)改革深化提升行動，高起點謀劃下一步改革舉措。要緊緊圍繞“三個集中”，優(yōu)化國有資產(chǎn)增量投向，調(diào)整存量結構，帶頭抵制“內(nèi)卷式”競爭，加強重組整合，推動國有資本優(yōu)化配置，形成新的國有資本布局結構。
 

　　今年以來，光伏、汽車、鋼鐵等行業(yè)陸續(xù)發(fā)布倡議，以抵制“內(nèi)卷式”競爭、低價競爭等，使得“反內(nèi)卷”逐步成為廣泛共識。電池領域，行業(yè)協(xié)會多次組織企業(yè)開展 “反內(nèi)卷” 座談，明確遏制低效價格競爭；地方政府也配套出臺政策，對固態(tài)電池等新技術研發(fā)企業(yè)給予補貼，引導資金從 “低價擴產(chǎn)” 轉(zhuǎn)向 “技術突破”。比如，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布《關于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》，呼吁全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同抵制惡性競爭，推動鋰行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
 

　　反饋在市場上，電池板塊的105只個股，年內(nèi)有102股上漲，上漲占比約97%。其中93股漲超10%，51股漲超50%，15股股價翻倍。整個105只個股，年內(nèi)上漲中位數(shù)為49.7%。
 

　　新興應用場景還將打開需求空間
 

　　渤海證券分析認為，進入2025年，儲能行業(yè)格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，“供不應求” 成為市場新態(tài)勢。國內(nèi)上半年新增投運新型儲能裝機大幅增長，美國的儲能補貼政策、歐洲的分時電價政策以及澳大利亞、印度尼西亞等國的政策推動與項目部署，均刺激了儲能市場需求。中長期來看，全球以及中國儲能市場增長潛力巨大，AI 驅(qū)動的 AIDC 需求成為新增長點。中國儲能企業(yè)在全球市場競爭力較強，斬獲大量海外訂單，相關上市企業(yè)上半年業(yè)績數(shù)據(jù)亮眼，行業(yè)高景氣度得到驗證。
 

　　據(jù)悉，儲能跟風口行業(yè)密切相關，比如人工智能、機器人、新能源車、低空經(jīng)濟、軍工密切相關，是它們的動力資源。政策端，《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》明確2025年固態(tài)電池標準體系建成，2030年市場規(guī)模超2500億元。多重利好疊加，儲能行業(yè)進入技術迭代與市場擴容雙輪驅(qū)動的黃金階段。
 

　　行業(yè)人士表示，電力資源獲取能力正成為算力服務商的一種核心競爭力，具備與能源企業(yè)合作或電力自主調(diào)度能力的廠商在未來供給側中將占據(jù)高位。比如字節(jié)跳動，正式發(fā)布200MWh級數(shù)據(jù)中心微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)采購公告，創(chuàng)造國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)單次儲能采購的最大規(guī)模紀錄，計劃在今年11月啟動，年底完成建設。而這種“新能源發(fā)電+儲能+智能調(diào)度”的一體化能源體系有望成為國內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的主流趨勢
 

　　再看低空經(jīng)濟，中國工程院院士陳立泉曾公開表示，“低空經(jīng)濟很重要的是要發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)，如果沒有儲能產(chǎn)業(yè)不可能有低空經(jīng)濟”。如換電儲能一體化技術取得重要突破，將成為推動低空經(jīng)濟發(fā)展的關鍵創(chuàng)新點，讓電動飛機能夠飛得更遠、更經(jīng)濟。與此同時，電動垂直起降飛行器(eVTOL)作為低空經(jīng)濟的重要載體，也吸引了寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等多家電池廠商布局。這種飛行器不需要跑道和機場，安全性高、成本低、噪聲低且零污染，尤其在50-200km的中短途出行范圍具有很高的便捷性和經(jīng)濟效益。
 

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