3月11日，深圳能源公告稱，公司控股子公司深能環(huán)保增資項目已完成，共釋放股份比例為31.18%，募集資金總額為50億元。最終投資方包括國新建源、國新中鑫、國壽投、中保投義安、太平人壽等5家戰(zhàn)略投資者。增資完成后，公司直接及通過全資子公司運輸公司間接持有環(huán)保公司共計68.82%股份。
 

　　一、事件時間線‌
 

　　董事會審議通過(2024年12月18日)‌
 

　　深圳能源董事會審議通過《關于環(huán)保公司以公開掛牌方式實施增資擴股引進戰(zhàn)略投資者的議案》，同意控股子公司深能環(huán)保通過深圳聯(lián)交所公開掛牌引入戰(zhàn)略投資者，‌增資后戰(zhàn)略投資者合計持股不超過33%‌，掛牌底價為‌2.83元/股‌，對應100%股份估值約‌110.37億元‌‌。
 

　　深圳能源及其全資子公司運輸公司放棄優(yōu)先認購權‌。
 

　　公開掛牌(2024年12月30日-2025年2月14日)‌
 

　　增資項目于2024年12月30日正式掛牌，掛牌價格為‌2.83元/股‌，并于2025年2月14日掛牌期滿‌。
 

　　交易進展(截至2025年3月11日)‌
 

　　深圳能源發(fā)布進展公告，披露增資項目已進入交易結果確認階段，但尚未公布最終投資者名單及具體認購金額‌。
 

　　二、交易核心細節(jié)‌
 

　　股權結構變化‌
 

　　增資前‌：深圳能源及運輸公司合計持有深能環(huán)保‌100%股權‌(深圳能源持股98.8%，運輸公司持股1.2%)‌。
 

　　增資后‌：戰(zhàn)略投資者持股比例合計不超過‌33%‌，深圳能源及運輸公司合計持股比例降至‌不低于67%‌‌。
 

　　估值與資金用途‌
 

　　以2024年4月30日為審計基準日，深能環(huán)?？傎Y產審定金額為‌326.5億元‌，總負債‌未完整披露‌‌。
 

　　募集資金擬用于‌環(huán)保項目投資、技術創(chuàng)新及業(yè)務拓展‌，以提升市場化競爭力和擴大市場份額‌。
 

　　三、戰(zhàn)略投資者引入背景與意義‌
 

　　政策與行業(yè)背景‌
 

　　深能環(huán)保為國務院國資委“科改示范企業(yè)”標桿，業(yè)務覆蓋固廢處理、環(huán)衛(wèi)一體化等領域，但面臨‌資金壓力與競爭加劇‌的挑戰(zhàn)‌。
 

　　通過引入戰(zhàn)投，公司可借助外部資源優(yōu)化治理結構，推動‌技術研發(fā)與跨區(qū)域業(yè)務協(xié)同‌‌。
 

　　潛在影響‌
 

　　市場化能力提升‌：新投資者或帶來行業(yè)經驗與市場資源，助力公司從政策驅動轉向市場驅動‌。
 

　　資本結構優(yōu)化‌：增資擴股將緩解資產負債壓力，支撐新項目建設(如“沙戈荒”新能源基地、綠氫一體化項目)‌。
 

　　四、待披露事項‌
 

　　投資者身份‌：目前尚未公布具體戰(zhàn)略投資者名單，市場推測可能涉及‌環(huán)?？萍计髽I(yè)、能源央企或產業(yè)基金‌‌。
 

　　交易金額‌：最終認購規(guī)模及股權分配需待深圳聯(lián)交所公示結果‌。
 

　　備注‌：此次增資是深圳能源推動環(huán)保板塊混改的關鍵一步，后續(xù)需關注投資者背景與業(yè)務協(xié)同效應落地‌。
 

　　*本文由AI整理生成